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1、央行：落实落细适度宽松的货币政策
央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，下一阶段，落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，持续营造适宜的金融环境。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。评：A股资金面和流动性不用担心，十分充足。
2、央行：下阶段金融政策将着重从供给侧发力 以高质量供给创造有效需求
央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，下阶段，金融政策将着重从供给侧发力，并与其他政策形成合力，推动改善高品质服务消费供给，以高质量供给创造有效需求，助力释放消费增长潜能。一是发挥货币政策总量和结构双重功能。二是不断拓宽支持消费的融资渠道。三是强化政策协同配合。发挥财政、就业和社保等政策的协同效应，加快制定中长期消费发展战略，加大低收入群体保障力度，优化养老、育幼、医疗等服务体系，有效提升居民的消费能力和消费意愿。评:9月美联储降息以后，央妈的动作是值得留意的，如果后续出现了降息的动作，那会进一步提高居民端存款向股市搬家的速度。
3、证监会原发行监管部监管四处处长杨郊红被开除党籍
据江苏省纪委监委网站通报，据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省宿迁市纪委监委：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与江苏省宿迁市纪委监委对中国证监会原发行监管部监管四处处长杨郊红严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经中国证监会党委研究，决定给予杨郊红开除党籍处分，收缴其违纪所得；经江苏省宿迁市监委研究，决定将杨郊红涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
4、2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发
据媒体报道，从北方稀土、盛和资源等多方获悉，2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。业内预计，就目前态势来看，今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布。评：对于指标的增减，下周一稀土概念的盘面将说明一切。
5、上交所：本周对上纬新材、东芯股份、长城军工等严重异常波动股票进行重点监控
上交所本周对154起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施，对上纬新材、东芯股份、长城军工等严重异常波动股票进行重点监控，对34起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
隔夜外盘
三大指数涨跌互现，截至收盘，标普500指数跌0.29%，报6449.8点；纳斯达克综合指数跌0.4%，报21622.98点；在联合健康的努力拉动下，道琼斯工业平均指数仅收涨0.08%，报44946.12点。
超级科技巨头依然情绪低迷。截至收盘，苹果跌0.51%、微软跌0.44%、亚马逊涨0.02%、英伟达跌0.86%、谷歌-A涨0.47%、特斯拉跌1.5%、Meta涨0.4%。
中概股表现强于大盘，纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%。截至收盘，阿里巴巴跌0.83%、京东涨0.38%、百度涨1.26%、拼多多涨3.67%、哔哩哔哩涨4.32%、蔚来涨8.09%、网易跌0.35%、富途控股跌0.29%、理想汽车涨1.85%、小鹏汽车涨1.65%。
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.04%报3381.70美元/盎司，本周累计下跌3.14%，COMEX白银期货跌0.13%报38.02美元/盎司，本周累计下跌1.35%。美联储官员警告钢铁和芯片关税可能阻碍抗通胀进程，特朗普宣布下周将加征高额钢铁和半导体关税，市场对美联储大幅降息预期降温。
供需趋松叠加地缘溢价消退油价承压，美油主力合约收跌1.28%，报63.14美元/桶，周跌1.16%；布伦特原油主力合约跌1.05%，报66.14美元/桶，周跌0.68%。国际原油期货价格下跌，主要因供需格局趋松。美国商品期货交易委员会数据显示投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸创逾16年新低，反映需求担忧。卡塔尔下调10月阿尔沙欣原油价格加剧供应过剩预期。美国银行指出基本面利空将主导，预计2025-2026年原油平均过剩89万桶/日，布伦特油价或跌破60美元。地缘政治风险溢价短期支撑有限，中长期下行压力显著。
市场策略
深市指数再度创新高，但现在很可能是末期，高位出大中阳线、制造两阳夹一阴”的看涨K线组合有可能是在制造假象，投资依然不能盲目追涨。有一个现象是银行股在逆势下跌，此前银行股一路上涨，可能已经率先见顶。而如果银行股展开趋势下跌，市场暂时是不会有全面牛市的。
题材掘金
新型锂金属电池 能量密度和续航能力成倍提升
据报道，天津大学科研团队与合作者经过数年科技创新和技术攻关，首创高能金属锂电池电解液“离域化”设计理念，打破了传统电解液设计对主导溶剂化结构的依赖，实现了能量密度与综合性能的双提升。数据显示，该电池能量密度超过600瓦时/公斤的软包电芯和480瓦时/公斤的模组电池，其性能指标比现有锂离子电池的能量密度和续航能力直接提高了2-3倍。
标的：科力远(sh600478)、盛新锂能(sz002240)
出货量倍增 智能眼镜市场需求强劲
据报道，根据最新发布的Counterpoint《全球智能眼镜型号出货量追踪》报告，2025年上半年全球智能眼镜市场的出货量同比增长了110%，其中AI智能眼镜占比78%。Counterpoint分析指出，上半年，Ray-Ban Meta智能眼镜的强劲需求以及小米、RayNeo和一些小品牌新厂商的加入推动了这一增长，另外，得益于Ray-Ban Meta AI眼镜的主导地位，人工智能眼镜细分市场的年增长同比超过250%，大幅超越整体市场。
标的：佳禾智能(sz300793)、中京电子(sz002579)
公告精选
【重大事项】
5连板大元泵业：直接用于数据中心液冷的产品销售收入占比较小
3连板金田股份：1-7月公司铜排等产品在算力领域产品销量占比不足2%
2连板冠石科技：公司不涉及电子束光刻机设备的制造业务
2连板中粮糖业：公司生产经营正常
上纬新材：客户TPI申请破产保护 可能对公司业绩产生一定影响
赛微电子：控股子公司MEMS-OCS通过验证并启动试产
申能股份：拟发行可转债募资不超20亿元
安硕信息：拟定增募资不超过6亿元 用于基于人工智能技术的智慧信贷系统等
康众医疗：拟2000万元增资参股仁筵信息 构成关联交易
东芯股份：股票交易严重异常波动 存在市场情绪过热和非理性炒作风险
思创医惠：收到杭州市公安局调取证据通知书
永安林业：拟设立全资子公司中林（莆田）林业发展有限公司
北新路桥：子公司联合中标2.84亿元公路工程项目
中材国际：签署沙特水泥生产线EPC总承包合同，合同总价2.98亿美元
淳中科技：不涉及液冷服务器的生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节
建投能源：拟定增募资不超过20亿元
众合科技：投资不超过7.17亿元建设滨江全球总部及研发中心
云南白药：全资子公司拟6.6亿元收购聚药堂100%股权
乾照光电：拟开展不超过5000万元黄金期货及衍生品套期保值业务
国博电子：股东拟询价转让2.5%公司股份
【业绩】
同兴科技：上半年净利润为5248.45万元，同比增长166.07%
深圳机场：上半年净利润3.12亿元，同比增长79.13%
生益科技：上半年净利润为14.26亿元，同比增长52.98%
思源电气：上半年净利润12.93亿元，同比增长45.71%
东方财富：上半年净利润为55.67亿元，同比增长37.27%
道通科技：上半年净利润4.8亿元，同比增长24.29%
精工科技：上半年净利润1.13亿元 同比增长15.55%
呈和科技：上半年净利润1.47亿元，同比增长15.33%
铜冠铜箔：上半年净利润3495.4万元，同比扭亏
华大九天：上半年净利润306.79万元 同比下降91.9%
中泰化学：上半年净利润亏损1.94亿元
建投能源：上半年净利润8.97亿元 同比增长157.96%
大华股份：上半年净利润同比增长36.8%
海油工程：上半年净利润10.98亿元 同比下降8.21%
电科数字：上半年净利润1.08亿元，同比下降19.33%
石头科技：上半年净利润6.78亿元，同比下降39.55%
濮耐股份：上半年净利润6890.32万元，同比下降48.26%
冀中能源：上半年净利润3.48亿元，同比下降65.24%
京城股份：上半年净亏损1575.57万元
大千生态：上半年净亏损1590.26万元
冠捷科技：上半年净亏损4.92亿元
北汽蓝谷：上半年净亏损23.08亿元
【增减持】
润贝航科：股东林晓可、黄友莲、陆正光、钟志威拟减持不超过0.09%股份
思瑞浦：董事拟减持公司股份不超54万股
航天科技：董事魏学宝计划减持不超过2600股公司股份
舒泰神：香塘集团计划减持不超过2%公司股份
康恩贝：康恩贝集团拟减持公司不超1%股份
西部黄金：金源公司计划减持不超过1%公司股份
交易提示
【可转债申购】
凯众转债
【可转债交易提示】
濮耐转债、大禹转债赎回，进入最后交易日
【限售解禁】
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